苏州高新生产资料商贸发展有限公司股权公开转让公告[2016]011号

项目名称

苏州高新生产资料商贸发展有限公司51%股权公开转让（苏州高新区经济发展集团总公司持有的10%股权、苏州新区创新科技投资管理有限公司持有的41%股权）公开转让

项目编号

SCJ2016011

转让行为批准情况

2016年3月16日由苏州国家高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会办公室批复同意（苏高新国资委办【2016】24号）

挂牌日期

挂牌起始日期：2016年3月25日

挂牌终止日期：2016年5月10日

转让方名称

苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司

标的企业

基本情况

标的企业名称

苏州高新生产资料商贸发展有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

91320505689161399W

注册资本（万元）

5000

法定代表人

邹立波

住所

苏州高新区长江路746号

经营范围

销售：食用农产品、环保节能减排生产材料及可循环利用再生材料、恒温电子元器件、橡胶、塑料制品、金属材料、建筑材料、五金机电、金属制品、塑料粒子、纺织原料、建筑机械设备、幕墙玻璃、电梯、电线电缆、冶金粉末、非危险化工产品；设计、制作、发布广告；承接景观绿化工程；自有房屋租赁和物业管理；经济信息咨询服务；计算机系统平台开发建设、维护、网页设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

8

所属行业

其他

其他

企业成立于2009年5月4日

标的企业

股权结构

苏州高新区经济发展集团总公司认缴出资额500万元，占注册资本的10%；

苏州新区创新科技投资管理有限公司认缴出资额2050万元，占注册资本的41%；

苏州敦振电子科技有限公司认缴出资额2450万元，占注册资本的49%。

审计情况

资产总额（万元）

23,405.44

净资产（万元）

5,117.27

上年主营业务收入（万元）

107,098.68（2014年度经审计数据）

上年利润总额（万元）

562.47（2014年度经审计数据）

上年净利润（万元）

438.18（2014年度经审计数据）

资产评估

情况

评估机构

中通诚资产评估有限公司

评估报告书编号

中通苏评报字〔2016〕第036号

评估核准（备案）单位

苏州高新区国资办

评估基准日

2015年12月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额：

净资产：5,232.91

（收益法评估）

转让标的对应评估值

2,668.78万元

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

标的公司股权转让后，所有职工仍由受让方接受，继续按照原有劳动合同执行，不涉及职工劳动合同的变更、解除、终止的安置问题。

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

标的企业存在由苏州高新区经济发展集团总公司下属企业提供担保的对外融资债务7000万元，具体明细如下：上海浦东发展银行2000万元，担保企业为苏州西部生态城发展有限公司，江苏银行3000万元，担保企业为苏州高新区新振建设发展有限公司，苏州银行2000万元(到期日为2016年4月29日)，担保企业为苏州高新区新振建设发展有限公司。在确定受让方后，经国资部门批准，若上述企业同意继续为标的企业担保，受让方应在国资部门出具批准意见之日起15个工作日内与转让方签订股权转让协议；若上述企业不同意继续为标的企业担保，受让方必须对上述借款承担担保责任，如上述借款债权人认为受让方不具备信用担保资格，受让方必须采取债权人能够接受的其他保证方式，或由受让方代标的企业提前还清借款，受让方应在苏州高新区经济发展集团总公司下属企业向其出具不同意继续为标的企业担保的通知书之日起10个工作日内完成相关手续，确保苏州高新区经济发展集团总公司下属企业及时解除担保责任，转让方承诺在苏州高新区经济发展集团总公司下属企业担保责任解除后的5个工作日内与受让方签订股权转让协议。

提请投资者注意该涉及金融债务或其他重要债务处置方案，评估相关风险，审慎决策。

管理层参与收购情况

无

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

放弃

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

见其他说明第3点

其他重要事项

无

转让参考价格

人民币2,668.78万元

受让方应具备的具体条件

1、意向受让方必须具有中国境内的内资法人资格；

2、意向受让方实收注册资本不低于1亿元人民币；

3、意向受让方在报名截止时间前应向苏州产权交易所支付保证金533.76万元人民币（以实际到账时间为准），在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分；

4、不接受多方联合收购；

5、意向受让方必须具有良好的商业信誉；

6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

备查文件

1、 苏州高新生产资料商贸发展有限公司2015年度财务报表审计报告：报告号为：天衡苏审字（2016）00066号；

2、 苏州高新生产资料商贸发展有限公司拟股权转让事宜所涉及该公司股东部分权益价值资产评估报告：中通苏评报字【2016】第036号；

3、 国有资产评估项目备案表；

4、 苏州高新生产资料商贸发展有限公司工商登记资料查询表、基本情况表；

5、 苏州高新生产资料商贸发展有限公司股东会决议；

6、 苏州高新区经济发展集团总公司董事会决议、苏州新区创新科技投资管理有限公司股东决定；

7、 苏州高新生产资料商贸发展有限公司51%国有产权转让方案；

8、 律师事务所出具的法律意见书；

9、 关于联合挂牌转让苏州高新生产资料商贸发展有限公司51%股权的请示（苏新经[2016]39号）；

10、    关于联合挂牌转让苏州高新生产资料商贸发展有限公司51%股权的批复（苏高新国资委办[2016]24号）；

11、    苏州高新生产资料商贸发展有限公司营业执照、章程、近期财务报表；

12、    苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司营业执照及章程；

13、    苏州高新生产资料商贸发展有限公司对外融资债务合同、苏州高新区经济发展集团总公司下属企业为标的企业融资提供担保的相关合同复印件；

14、    拟与受让方签订的产权转让合同；

15、    其他相关材料。

其他说明

1、 至本公告挂牌期满，若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，将采用电子竞价的方式确定受让方。

2、 受让方应在完成涉及金融债务或其他重要债务处置方案之日起15个工作日内与转让方签订股权转让协议，股权转让款在签订股权转让协议后10个工作日内一次性付至苏州产权交易所指定账户；

3、 标的企业评估基准日后到标的股权成交办理工商变更登记日期间的损益由受让方按其受让股权的比例享有或承担。

4、 意向受让方应在2016年5月10日16:00前至苏州产权交易所办理登记报名手续，报名地点：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦三楼交易一部，受理时间：上午9:00-11:00，下午13:30-16:00，不含节假日。

5、 意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料：章程、同意受让股权的决议文件（公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件）、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。

6、 本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他材料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

陈小姐、武小姐

联系电话

0512-67868916、67868905

传真

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