苏州工业园区建屋物业发展有限公司增资扩股征集战略投资方[2018]066号

项目名称

苏州工业园区建屋物业发展有限公司增资扩股征集战略投资方[2018]066号

项目编号

增资行为批准  情  况

批准单位：苏州工业园区管委会国有资产监督管理办公室

批准时间：2018年11 月14 日

增资行为内部决策情况

2018年4月30日，苏州工业园区建屋物业发展有限公司股东会决议通过增资事项

挂牌日期

挂牌起始日期：2018.12.05

挂牌终止日期：2019.01.31

被增资企业

基本情况

被增资企业名称

苏州工业园区建屋物业发展有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

91320594755853909P

注册资本（万元）

1100万人民币

法定代表人

周羚

住所

苏州工业园区启月街288号紫金东方商务广场1幢3层303

经营范围

物业管理及提供相关的咨询顾问服务（按资质证经营）；室内装饰；清洁服务；家政服务；票务旅游信息咨询；绿化工程（涉及资质的凭资质经营）；停车场管理服务；销售保洁材料及设备、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

551人

所属行业

服务行业

其他

标的公司成立于2003年11月17日

被增资企业

目前股权

结构

苏州工业园区建屋置业有限公司70.91%

苏州工业园区建屋发展集团有限公司29.09%

拟募集资金

金额

（万元）

5630万元

拟募集资金对应持股比例（%）

66%

拟新增注册资本

（万元）

2135.2941万元

募集资金

用途

日常经营和拓展业务

被增资企业增资后股权结构

战略投资方占股66%

苏州工业园区建屋置业有限公司占股24.1094%

苏州工业园区建屋发展集团有限公司占股9.8906%

增资终止的条件

未征集到符合条件的意向战略投资人或增资价格低于经备案的评估结果。

近三年年度审计数据

    审计基准日

财务指标

2017年12月

31日

2016年12月

31日

2015年12月

31日

资产总额（万元）

7972.99

6773.35

8036.06

负债情况（万元）

5683.83

6119.46

7826.80

净资产（万元）

2289.16

653.89

209.25

最近一期企业财务报表数据（2018年10月31日）

资产总额（万元）

 5410.64

负债情况（万元）

 5610.53

净资产（万元）

 -199.90

主营业务收入（万元）

 13218.71

利润总额（万元）

  -99.97

净利润（万元）

 -99.97

基准日审计数据

（2018年4 月 30日）

资产总额（万元）

6335.20

负债情况（万元）

3999.12

净资产（万元）

2336.08

主营业务收入（万元）

5086.11

利润总额（万元）

62.56

净利润（万元）

46.92

资产评估

情况

评估机构

江苏中企华中天资产评估有限公司

评估报告书编号

苏中资评报字（2018）第3036号

评估核准（备案）单位

苏州工业园区国有资产管理办公室

评估基准日

2018年4月30日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：

净资产：2900万元（采用收益法评估）

特别事项

说明

涉及的职工安置方案

1、在完成增资扩股后将继续履行全体正式职工的劳动合同。劳动合同期限不变；职级保持不变；工龄延续。

2、若职工在完成增资扩股工商变更登记手续之日前提出离职的，则按单方辞职处理。

详见备查文件中的《苏州工业园区建屋物业发展有限公司员工安置方案》

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

无

原股东是否参与本次增资

否

员工是否参与本次增资

否

对外资增资有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

否

其他重要事项

详见《评估报告》（苏中资评报字（2018）第3036号）

投资方应具备的具体条件

1、本次挂牌的股权比例不可分割，战略投资人必须是单一法律主体；

2、战略投资人其主营业务为住宅物业管理，且管理架构规范、内控健全、合法合规经营，为A股或港股上市企业，并具有良好的商业信誉；   

3、能够帮助被增资企业拓展业务和提升物业管理水平；

4、战略投资人应认同被增资企业已制定的企业愿景、企业使命、战略目标、业务发展方向和当前的管理模式、企业文化等经营理念；

5、意向战略投资人的报价不低于5630万元，以现金方式出资；

6、意向战略投资人须在挂牌公告截止前向苏州产权交易所缴纳保证金2000万元。(保证金到账截止时间为挂牌截止日2019年1月31日16:00，以实际到账时间为准)

投资方遴选方案

本次挂牌最终确定引入一个战略投资人。至公告挂牌期满，若征集到两个或两个以上意向战略投资人，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。竞争性谈判小组由7位成员组成。

竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点分别与单一意向战略投资人进行谈判，确定最终投资方。谈判要点包括但不限于：

一、意向战略投资人信誉（20分）

1、 所获得的各类荣誉

2、 行业地位及影响力

二、如何提升建屋物业公司物业管理水平和如何对建屋物业公司扩大业务规模，提升公司业绩及影响力提供资源支持（30分）

1、经营管理模式的提升

2、承诺未来投入的资源

3、未来企业发展规划

三、如何稳定和激励企业现有员工团队（30分）

1、员工职业发展规划

2、员工激励措施

四、增资金额（20分）

（1）本次增资做出的增资报价

（2）投资方自愿的锁定期

备查文件

1、苏州工业园区建屋物业发展有限公司股东会决议；

2、《新建元集团关于建屋物业增资扩股的请示》（苏建元[2018]36号）；

3、《关于建屋物业混合所有制改革的决策意见》（苏园国资投复[2018]38号）；

4、苏州工业园区建屋物业发展有限公司审计报告（苏亚苏专审【2018】316号）；

5、《苏州工业园区建屋物业发展有限公司拟增资事宜所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2018）第3036号）；

6、国有资产评估项目备案表；

7、苏州工业园区建屋物业发展有限公司增资扩股方案；

8、苏州工业园区建屋物业发展有限公司营业执照、章程、基本情况登记表、工商信息查询表、近期财务报表、近三年审计报告；

9、苏州工业园区建屋物业发展有限公司职工代表大会决议；

10、《苏州工业园区建屋物业发展有限公司员工安置方案》；

11、律师事务所关于苏州工业园区建屋物业发展有限公司增资扩股项目的法律意见书；

12、拟与投资者签订的《苏州工业园区建屋物业发展有限公司增资扩股协议》模板；

13、投资者需签订的《意向投资人承诺书》模板；

14、其他相关材料。

其他说明

1、若征集到一个意向投资方，由产权交易机构组织双方按拟募集资金

金额与意向投资方报价孰高原则直接签约，意向投资方应在被确认为最终投资方之日起3个工作日内与被增资企业签订《增资扩股协议》（简称“协议”）；若征集到两个或以上意向投资方，通过竞争性谈判确定的投资方应在被确定为最终投资方之日起15个工作日内与被增资企业签订协议。协议签订后投资方须在5个工作日内一次性向苏州产权交易所指定的监管账户支付增资款项。

2、意向投资人须在成为被增资企业投资方（股东）后同意以下事项：

（一）同意按照以下要点修改章程第六章中相应内容：

·公司董事会设5人，其中：苏州工业园区建屋发展集团有限公司和苏州工业园区建屋置业有限公司各委派1人，其余可由投资方委派。

·董事长和法定代表人可由投资方委派。

·董事会审议重大事项须经五分之四董事表决通过，重大事项包含但不仅限于：（1）公司年度经营计划；（2）公司总经理任免；（3）公司组织架构；（4）公司已有项目的退出和新增项目的拓展等。（5）经董事会同意的其他重大事项。

(二)增资后三年内，被增资企业现有股东委派的董事对被增资企业中高层（职能部门经理以上）人事任免享有一票否决权，同时投资方应保持增资后的企业原有组织架构不变。

（三）投资方对被增资企业增资后5年内不转让被增资企业股权、也不稀释其他股东对被增资企业股权，除非经被增资企业其他股东一致书面同意。

（四）投资人须认可并执行被增资企业已制订的员工薪酬方案（详见《苏州工业园区建屋物业发展有限公司员工安置方案》第三条第四款）。

以上（一）、（二）、（三）、（四）点意向投资人须在报名时签署相关承诺（详见备查文件中的《意向投资人承诺书》）。

3、符合公告条件的意向投资方可在本次公告期内安排尽职调查，尽调时间请尽量安排在2018年12月10日至12月14日及2019年1月28日至1月31日，尽调联系人：周经理，联系电话：0512-66608924。

4、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2019年1月31日16：00前至苏州产权交易所办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。

5、 意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料：

意向投资者营业执照、公司章程、意向投资者意向增资的内部决策文件、近期财务报表、法定代表人身份证复印件、授权办理委托书、经办人身份证的原件及复印件、意向登记表、资格文件声明函、承诺函等。

6、本公告仅为本次增资项目的简要说明。投资者在作出申请出资决定之前，应首先咨询阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和融资方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

张经理、马经理

联系电话

0512-69820833、69820610、69820814

传真

0512-69820604