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昆山凯润置业有限公司增资扩股征集战略投资方公告[2022]062号

发布时间：2022-09-07
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 昆山凯润置业有限公司增资扩股征集战略投资方
项目编号 SCJG20220589
增资行为批准情况 批准单位：昆山市政府国有资产监督管理办公室
批准时间：2022年05月06日
增资行为内部决策情况 2022年3月23日，昆山凯润置业有限公司股东决定同意进行增资扩股事项；
2022年3月23日，昆山嘉航资产管理有限公司执行董事决定通过昆山凯润置业有限公司增资事项。
挂牌日期 挂牌起始日期：2022年09月07日 挂牌终止日期：2022年11月08日
被增资企业基本情况 标的企业名称 昆山凯润置业有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91320583MA2721246B
注册资本 人民币10000万元
法定代表人 杨宏亮
住所 昆山市玉山镇前进西路1899号1号房
经营范围 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；建筑装饰材料销售；花卉种植；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
职工人数 0
所属行业 房地产业
其他 被增资企业成立于2021年9月9日
被增资企业目前股权结构 昆山嘉航资产管理有限公司 100%
拟募集资金金额 10408.1633万元 拟募集资金对应持股比例 51% 拟新增注册资本 10408.1633万元
募集资金用途 主要用于项目开发，提高公司在相关领域的优势，使公司可持续健康发展。
被增资企业增资后股权结构 昆山嘉航资产管理有限公司 49%
本次增资引入的战略投资方 51%
增资终止的条件 1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；
2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额。
近三年年度审计数据
审计基准日 财务指标
 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日
资产总额（万元） - - 119902.97
负债总额（万元） - - 109905.3
净资产（万元） - - 9997.67
主营业务收入（万元） - - 0
利润总额（万元） - - -2.33
净利润（万元） - - -2.33
负债总额（万元） 109905.3
净资产（万元） 9997.67
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -2.33
净利润（万元） -2.33
负债总额（万元） -
净资产（万元） -
主营业务收入（万元） -
利润总额（万元） -
净利润（万元） -
负债总额（万元） -
净资产（万元） -
主营业务收入（万元） -
利润总额（万元） -
净利润（万元） -
最近一期企业财务报表数据（2022年7月31日） 资产总额（万元） 119907.73
负债总额（万元） 109920.3
净资产（万元） 9987.43
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -10.24
净利润（万元） -10.24
基准日审计数据 （2021年11月30日） 资产总额（万元） 119902.8
负债总额（万元） 109902.8
净资产（万元） 10000
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） 0
净利润（万元） 0
资产评估情况 评估机构 昆山众信资产评估事务所（普通合伙）
评估报告书编号 昆众信评报字(2021)第210号
评估核准（备案）单位 昆山市政府国有资产监督管理办公室
评估基准日 2021年11月30日
被增资企业评估值(万元) 资产总额：119902.8 净资产：10000
特别事项说明 涉及职工安置方案 无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 1、当被增资企业在项目开发过程中发生融资或经营性资金无法满足需求时，各股东根据项目开发规划和进度安排按股权比例共同向被增资企业提供股东借款；当被增资企业的项目经营有盈余资金时，应在考虑经营必需资金后及时根据各股东持股比例偿还全部或部分股东借款。2、截止2022年7月31日，昆山嘉航资产管理有限公司（以下简称“嘉航公司”）提供的股东借款本金余额为人民币109917.80万元，战略投资方应在被增资企业增资扩股完成取得新的营业执照后当日或次日，按持股比例将对应借款本金人民币56058.08万元支付至被增资企业指定账户，借款年利率不高于6%（单利）。被增资企业在收到该借款当日或次日按照与嘉航公司借款合同偿还对应本金和利息。
原股东是否参与本次增资 否
员工是否参与本次增资 否
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
对增资有重大影响的相关信息 无
其他重要事项 1、被增资企业于2021年8月拍得昆山高新区“前进路南侧、江浦路西侧”地块，该地块尚未办理不动产权证，《投资发展监管协议》和《土地使用权出让合同书》详见备查文件；2、增资扩股后被增资企业将适用新章程，公司董事会将进行改选。其他议事规则和程序根据合作开发分工和建设项目需要协商确定。被增资企业的融资及股东借款、关联交易等重大事须经全体股东一致同意；监事、财务副经理由嘉航公司提名，实行财务联签制度。
投资方应具备的具体条件 1、具有较强的综合实力。意向投资方或其直接或间接控股股东被列入中国房地产业协会发布的“2022房地产开发企业综合实力测评榜单”前100名或克而瑞公布的“2021年中国房地产企业销售TOP200”前100名。
2、具有较强的风险控制能力。上述被列入“2021中国房地产开发企业综合实力测评榜单”的主体经审计的2020年年报和2021年年报均须同时满足以下三个财务指标要求：（1）剔除预收账款的资产负债率不超过70%，剔除预收账款的资产负债率=（总负债-预收款项）/（总资产-预收款项）；（2）净负债率不超过100%，净负债率=（有息负债-货币资金）/净资产；（3）现金短债比大于1，现金短债比=现金及现金等价物/短期债务。
3、具有较强的融资能力。意向投资方或其直接或间接控股股东经依法在中国人民银行备案的信用评级机构评级，最新的企业主体信用评价等级为“AAA”，评级展望为“稳定”。
4．以现金方式出资。
5、意向投资方须在挂牌截止日前向苏州市公共资源交易中心交纳保证金3000万元，逾期将视为放弃本次增资机会。(保证金到账截止时间为2022年11月8日16:00，以实际到账时间为准)。
投资方遴选方案 本次挂牌最终确认一家战略投资方，战略投资方最终投资额中的10408.1633万元计入被增资企业注册资本，超出部分计入资本公积。
信息公告期满，若只产生一个符合条件的意向投资方的，该意向投资方直接作为最终投资方，由交易中心组织交易双方按拟募集资金额与意向投资方报价孰高原则确定最终投资额。
信息公告期满，若征集到两家及以上符合要求的意向投资方，采取竞争性谈判方式进行遴选，由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。意向投资方及其直接或间接全资控股股东或其直接或间接全资控股股东实际控制的公司亦视为意向投资方符合条件。竞争性谈判小组以意向投资方报价不低于拟募集资金金额为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高的意向投资方为最终投资方，其报价为最终投资额。竞争性谈判要点主要包含以下指标：
1、意向投资方获得荣誉及在苏州大市房地产行业的影响力(20分）
（1）所开发项目获得的荣誉（12分）
（2）在苏州大市房地产行业的影响力（8分）
2、意向投资方项目开发理念及可提供资源支持（30分）
（1）对现有地块的项目开发设想及合作运营思路（15分）
（2）与苏州大市其他国企的项目合作基础及可带来的资源支持（15分）
3、意向投资方的开发运营实力及财务风险控制能力（30分）
（1）2019年-2021年三年，全年预售收入同比增长率的平均值（10分）
（2）2019年-2021年三年，年度可售物业销售单价（年销售额/年度内物业销售面积）的平均值（10分）
（3）2019-2021年三年，半年度的财务报表剔除预收账款的资产负债率是否低于70%（10分）
4、意向投资方的增资报价(20分）
低于增资底价的报价不得分。报价最高的得满分，其他意向投资者报价与最高报价相比，每低于500万元整数倍扣1分（不满500万的以500万计算），分数扣完为止。
备查文件 1、昆山凯润置业有限公司股东决定
2、昆山嘉航资产管理有限公司执行董事决定
3、昆山高新集团有限公司2022年第三次临时董事会决议（昆高集董决〔2022〕 4号）
4、关于昆山凯润置业有限公司由昆山方国有独资企业改制为非昆山方控股企业的请示（昆高集呈〔2022〕8号）
5、关于同意昆山凯润置业有限公司由昆山方国有独资企业改制为非昆山方控股企业的批复（昆财字〔2022〕58号）
6、昆山凯润置业有限公司2021年11月30日审计报告（苏华审[2021]第1147号）
7、昆山凯润置业有限公司2021年11月30日拟接受增资扩股事宜涉及的公司股东全部权益价值项目资产评估报告[昆众信评报字（2021）第210号]
8、国有资产评估项目备案表
9、关于昆山凯润置业有限公司由昆山方国有独资企业改制为非昆山方控股企业的增资扩股方案
10、昆山凯润置业有限公司营业执照
11、昆山凯润置业有限公司公司章程
12、昆山凯润置业有限公司基本情况表
13、昆山凯润置业有限公司工商登记查询表
14、昆山凯润置业有限公司近期财务报表
15、上海市金茂（昆山）律师事务所关于昆山凯润置业有限公司拟增资扩股之法律意见书
16、拟与投资方签署的《增资扩股协议》模板
17、昆山凯润置业有限公司2021年12月31日审计报告（苏华审[2022]第1066号）
18、昆山市国有建设用地使用权出让合同书(合同编号：3205832021CR0058)
19、关于变更 3205832021CR0058号合同的协议
20、昆山高新区前进路南侧、江浦路西侧地块投资发展监管协议
21、关于高新区前进路南侧、江浦路西侧地块投资发展监管补充协议
22、借款框架协议
23、昆山凯润置业有限公司向昆山嘉航资产管理有限公司借款明细表
24、保密承诺函
25、意向投资方资格条件匹配表
26、其他相关材料
其他说明 1、意向投资方应在被确认为最终投资方之日起三个工作日内与被增资企业签署《增资扩股协议》，协议签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，其他意向投资方交纳的保证金在确认其未被确认为投资方之日起五个工作日内全额无息返还。
2、最终投资方还须在《增资扩股协议》签订并生效后五个工作日内向苏州市公共资源交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项。最终投资方投资额中的10408.1633万元人民币部分计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。
3、在取得苏州市公共资源交易中心出具的鉴证报告30日内，因最终投资方原因导致本次增资扩股工商变更手续未能完成的，被增资企业或嘉航公司可单方解除《增资扩股协议》并要求最终投资方承担因本次增资扩股而遭受的全部损失。
4、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2022年11月8日16：00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。
5、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料：
《投资申请与承诺》、《意向登记表》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、《保密承诺函》、2020年度审计报告和2021年年度审计报告、《意向投资方资格条件匹配表》以及排名证明、信用评级证明等、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。
6、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密承诺函》后，可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，被增资企业联系人：姚先生，联系电话：13013853877。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资企业现股东对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。
联系方式 联系人 周女士，马女士
联系电话 0512-69820835，69820610，69820814
传真 0512-69820604