彩优微电子(昆山)有限公司股权公开转让公告[2014]042号

项目名称

彩优微电子(昆山)有限公司的38%的股权

项目编号

SCJ2014042

转让行为批准 情 况

昆山市政府国有资产监督管理办公室于2014年9月19日批准

挂牌日期

挂牌起始日期：2014年11月28日

挂牌终止日期：2014年12月26日

转让方名称

昆山龙腾光电有限公司

标的企业

基本情况

标的企业名称

彩优微电子(昆山)有限公司

公司类型

有限责任公司（中外合资）

注册号码

310115400178168

注册资本（万元）

750万美元

法定代表人

李宏明

住所

江苏省昆山开发区盛晞路166号

经营范围

集成电路研发、设计；新型电子元器件的设计、制作，销售自产产品；提供相关技术的咨询与技术服务；从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务。

职工人数

38

所属行业

集成电路行业

其他

无

标的企业

股权结构

公司注册资本750万美元，Prosper Path Holdings Limited出资82.5万美元，占公司注册资本的11%；昆山龙腾光电有限公司出资667.5万美元，占公司注册资本的89%。

审计情况

资产总额（万元）

4,709.74

净资产（万元）

3,651.89

上年主营业务收入（万元）

3,651.31

上年利润总额（万元）

-487.93

上年净利润（万元）

-443.68

资产评估

情况

评估机构

昆山众信资产评估事务所

评估报告书编号

昆众信评报字（2014）第028号

评估核准（备案）单位

昆山市政府国有资产监督管理办公室

评估基准日

2013年12月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额：4,725.36

净资产：3,667.51

转让标的对应评估值

人民币1,393.65万元

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

无

管理层参与收购情况

管理层不参与收购

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

放弃

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

由受让方享有或承担

其他重要事项

无

转让参考

价格

人民币2,071万元

受让方应具备的具体条件

1. 意向受让方须为依法存续三年或以上的企业；

2. 意向受让方须具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有股权的支付能力，资产负债率不得高于45%（以2013年底的经审计的财务报表为准，如为企业集团则以经审计的合并财务报表为准），且最近3个会计年度净利润均为正数（以最近3年年底的经审计的财务报表为准，如为企业集团则以经审计的合并财务报表为准）；

3. 意向受让方承诺从未与转让方发生过同业竞争事件，不影响转让方及标的企业的长期发展；

4. 意向受让方需在报名截止时间前向交易所提交保证金150万元人民币（以实际到账时间为准），在成为受让方后保证金自动转作股权转让款一部分。

备查文件

1. 彩优微电子(昆山)有限公司董事会决议；

2. 昆山龙腾光电有限公司董事会决议；

3. 股权公开转让请示及昆山市政府国有资产监督管理办公室的批复；

4. 国有（集体）资产评估项目备案表；

5. 昆山众信资产评估事务所出具的【昆众信评报字（2014）第028号】资产评估报告书；

6. 昆山公信会计师事务所有限公司出具的【昆公信专审字（2014）第018号】审计报告；

7. 江苏六典律师事务所出具的法律意见书；

8. 标的企业彩优微电子(昆山)有限公司近期财务报表、章程及营业执照副本复印件；

9. 受让方拟出具的不存在同业竞争承诺函；

10. 转让方与受让方拟签署的产权转让合同。

其他说明

1. 意向受让方应在被确定为最终受让方后的7个工作日内与转让方签订股权转让合同，并在转让合同签订生效后的45个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州产权交易所指定账户。

2. 若涉及以外币支付股权转让价款，则仅接受受让方以美元付款，应支付的美元金额为以受让方向苏州产权交易所指定账户支付股权转让价款当日起算之前一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价为准等值于股权转让价款人民币金额的美元金额。

3. 标的企业自评估基准日到标的股权成交办理工商变更登记日期的损益由受让方按其受让的股权比例享有或承担。

4. 至本公告挂牌期满，若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方时，将采用电子竞价的方式确定最终受让方。

5. 意向受让方应在2014年12月26日16：00前至苏州产权交易所办理登记报名手续，报名地点：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦三楼交易一部，受理时间：上午9：00-11：00，下午13：30-16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。

6. 意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，包括：章程、同意受让股权的决议文件（公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件）、营业执照复印件、税务登记证复印件、最近3年会计年度经审计的财务报表（如为企业集团则提供经审计的合并财务报表）、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。

7. 本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策

联系方式

联系人

武小姐、徐先生

联系电话

0512-67868905、67868946

传真

0512-67868639