昆山市昆通城市智能科技有限公司增资扩股征集投资方公告[2017]063号

项目名称

昆山市昆通城市智能科技有限公司增资扩股征集投资方

项目编号

SCJG20170087

增资行为批准  情  况

批准单位：昆山市政府国有资产监督管理办公室
批准时间：2017年11月 8 日

增资行为内部决策情况

昆山市昆通城市智能科技有限公司股东决定增资事项；

昆山市鹿通路桥工程有限公司股东决定同意昆山市昆通城市智能科技有限公司增资事项。

挂牌日期

挂牌起始日期：2017年11月23日

挂牌终止日期：2018年1月19日

被增资企业

基本情况

被增资企业名称

昆山市昆通城市智能科技有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

91320583061883441R

注册资本（万元）

50

法定代表人

周进

住所

玉山镇花园路1598号3幢

经营范围

计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机应用系统的集成及相关软硬件的设计、开发、销售；汽车运行相关设备的租赁服务；安防工程、建筑智能化工程、网络信息工程设计与施工；商务信息咨询；招标代理；项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

1

所属行业

信息传输、计算机服务和软件业

其他

公司成立于2013年02月19日

被增资企业

目前股权

结构

昆山市鹿通路桥工程有限公司占股100%

拟募集资金

金额

不少于950万元

95%

拟新增注册资本

950万元

募集资金

用途

增加公司经营现金流，为公司引进人才、开展业务、投资产品研发及日常经营等提供资金流。

被增资企业增资后股权结构

本次增资完成后,被增资企业原股东昆山市鹿通路桥工程有限公司占注册资本50万元，持有被增资企业5%的股权；

通过公开市场引进的战略投资方占注册资本400万元，持有被增资企业40%的股权；

被增资企业关联方昆山交通发展控股集团有限公司通过非公开协议方式增资后占注册资本550万元，持有被增资企业55%的股权。

增资终止的条件

未征集到符合条件的意向投资方或增资价格低于经备案的评估结果。

近三年年度审计数据

         审计基准日

财务指标

2016年12月

31日

2015年12月

31日

2014年12月

31日

资产总额（万元）

114.74

116.87

117.86

负债情况（万元）

200.55

200.88

210.25

净资产（万元）

-85.81

-84.01

-92.39

主营业务收入（万元）

0

10.25

0

利润总额（万元）

-1.80

8.68

-146.84

净利润（万元）

-1.80

8.68

-146.84

最近一期企业财务报表数据（2017年10月31日）

资产总额（万元）

186.05

负债情况（万元）

200.00

净资产（万元）

-13.95

主营业务收入（万元）

79.83

利润总额（万元）

71.86

净利润（万元）

71.86

基准日审计数据

（2017年6月30日）

资产总额（万元）

122.85

负债情况（万元）

200

净资产（万元）

-77.15

主营业务收入（万元）

9.55

利润总额（万元）

8.67

净利润（万元）

8.67

资产评估

情况

评估机构

中联天目兴华资产评估江苏有限公司

评估报告书编号

中联目兴华评报字（2017）第0092号

评估核准（备案）单位

昆山市国有资产监督委员会

评估基准日

2017年06月30日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：

净资产：49.49（采用收益法评估）

特别事项

说明

原股东是否参与本次增资

否

员工是否参与本次增资

否

对增资有重大影响的相关信息

1、本次增资被增资企业只接受货币出资；

2、本次公开增资征集到投资方后，被增资企业关联方昆山交通发展控股集团有限公司（简称“交发集团”）拟采取非公开协议方式同步对被增资企业增加注册资本550万元，交发集团对被增资企业的增资价格依据公开征集到的投资方形成的市场价格确定且同股同价；

3、交发集团向被增资企业委派董事长和财务负责人，公开征集到的投资者可向被增资企业委派总经理和一名财务管理人员。

投资方应具备的具体条件

1、中华人民共和国依法存续的企业法人，无不良经营记录；

2、在智能交通和智能驾培领域拥有国内领先的技术优势（在该领域拥有两项及以上专利技术或发明）；

3、营业执照经营范围中包含：机动车驾驶员信息化和城市智能化交通相关业务；

4、具有良好的支付能力，具有良好的商业信誉；

5、本次公开增资只接受一个投资方，不接受联合体投资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划及契约型私募基金投资；

6、财务状况良好，最近一期经审计的会计报表资产负债率低于50%，最近三年经审计的会计报表未发生亏损；

7、具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级资质证书；

8、具有《计算机信息系统集成企业资质》贰级（含）以上、《电子与智能化工程专业承包》贰级（含）以上、《信息技术服务运行维护标准符合性证书》成熟度贰级（含）以上等资质证书（须提供两种以上）;

9、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

意向投资方在报名截止时间前需向苏州产权交易所提交保证金100万元人民币（以实际到账为准），逾期将视为放弃本次增资机会，意向投资方若被确定为投资方，则其缴纳保证金抵作出资款一部分；若未被确定为投资方，其缴纳的保证金在确定投资方之日起5个工作日内无息退还。

投资方遴选方案

投资方的出资额不低于人民币400万元，均以现金方式出资。至本公告挂牌期满：

（1）若征集到一个符合条件的意向投资方时，报经昆山市政府国有资产监督管理办公室同意后，则确定该意向投资方为投资方，投资方的出资额不低于人民币400万元；

（2）若征集到两个或两个以上意向投资方，则采取电子竞价方式确定最终投资方，投资方的出资金额由电子竞价结果确定。投资方出资额中的400万元人民币计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。

备查文件

1、昆山市昆通城市智能科技有限公司股东决定

2、昆山市鹿通路桥工程有限公司股东决定

3、昆山交通发展控股集团有限公司2017年第3次董事会决议

4、《关于昆山市昆通城市智能科技有限公司增资扩股方案的请示》（昆交发呈[2017]31号）（含昆山市政府国有资产监督管理办公室批复）

5、《昆山市昆通城市智能科技有限公司审计报告》（华星会专审K字[2017]0749号）

6、《 昆山市昆通城市智能科技有限公司拟增资扩股项目涉及昆山市昆通城市智能科技有限公司股东全部权益评估报告》（中联目兴华评报字[2017]第0092号）

7、国有资产评估项目备案表

8、昆山市昆通城市智能科技有限公司增资扩股方案

9、昆山市昆通城市智能科技有限公司营业执照

10、昆山市昆通城市智能科技有限公司章程

11、昆山市昆通城市智能科技有限公司标的基本情况表

12、昆山市昆通城市智能科技有限公司工商登记资料查询表

13、昆山市昆通城市智能科技有限公司近期财务报表

14、昆山市昆通城市智能科技有限公司审计报告（涉及2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12年12月31日审计数据）

15、江苏惟勤律师事务所关于昆山市昆通城市智能科技有限公司增资扩股的法律意见书

16、拟与投资者签订的《增资协议》模板

17、其他相关材料

其他说明

  1、意向投资方应在被确定为最终投资方次日起5个工作日内与被增资企业、昆山交通发展控股集团有限公司（简称“交发集团”）签订《增资扩股协议》（简称“协议”），并于协议签订后5个工作日内一次性向苏州产权交易所指定的监管账户支付增资款项。

  2、被增资企业收到苏州产权交易所出具的成交确认文件和交发集团支付的增资款项后，协助2家投资方办理工商变更手续。

  3、交易各方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

  4、若因最终投资方原因未按本公告约定与被增资企业、交发集团签订增资协议或未及时向苏州产权交易所指定的监管账户支付增资款项，将承担违约责任，保证金作为违约金赔付给被增资企业、交发集团和交易组织机构，如该保证金不足于弥补损失，则被增资企业、交发集团和交易组织机构仍保留向其追究相应赔偿责任的权利。

  5、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2018年1月19日16：00前至苏州产权交易所办理登记报名手续，报名地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼公共资源交易中心国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9:00—11:00，下午13:30—16:00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。

  6、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料：

意向投资者营业执照、公司章程、意向增资的内部决策文件、近期财务报表、法定代表人身份证复印件、授权办理委托书、经办人身份证的原件及复印件，意向登记表、承诺函等。

7、本公告仅为本次增资项目的简要说明。投资者在作出申请出资决定之前，应首先咨询阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和被增资企业提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

武小姐，马小姐

联系电话

0512-69820623、69820610

传真

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