苏州市相融物业管理有限公司增资扩股征集战略投资方公告[2021]035号

项目名称

苏州市相融物业管理有限公司增资扩股征集战略投资方

项目编号

SCJG20210417

增资行为批准情况

批准单位：苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室
批准时间：2021年07月15日

增资行为内部决策情况

2021年5月11日苏州市相融物业管理有限公司股东决定通过本公司增资事项；
2021年5月11日苏州市相城和兆资产经营管理有限公司股东决定通过全资子公司增资事项。

挂牌日期

挂牌起始日期：2021年07月29日

挂牌终止日期：2021年09月24日

被增资企业基本情况

标的企业名称

苏州市相融物业管理有限公司

公司类型

有限责任公司（国有独资）

注册号码

913205075866770345

注册资本

600万元

法定代表人

魏其生

住所

苏州市相城区元和街道聚茂街185号

经营范围

物业管理，环境绿化、养护；房屋及设施的维修、保养、保洁服务；停车场服务

职工人数

48

所属行业

房地产业

其他

被增资企业成立于2011年12月12日

被增资企业目前股权结构

苏州市相城和兆资产经营管理有限公司持股100%

募集资金用途

用于拓展物业服务业务的范围、地域以及创新业务建设

被增资企业增资后股权结构

苏州市相城和兆资产经营管理有限公司 51%
本次增资引入的战略投资方 49%

增资终止的条件

1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；
2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额或所有意向投资方得分均低于60分。

近三年年度审计数据

最近一期企业财务报表数据（2021年6月30日）

资产总额（万元）

2427.87

负债总额（万元）

1612.25

净资产（万元）

815.62

主营业务收入（万元）

2368.06

利润总额（万元）

178.63

净利润（万元）

178.63

基准日审计数据 （2020年12月31日）

资产总额（万元）

2562.62

负债总额（万元）

1925.62

净资产（万元）

637

主营业务收入（万元）

5280.82

利润总额（万元）

418.42

净利润（万元）

409.87

资产评估情况

评估机构

江苏中信华明房地产土地资产评估有限公司

评估报告书编号

中信华明评报（2021）字第1010号

评估核准（备案）单位

苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室

评估基准日

2020年12月31日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：

净资产：4082.66（采用收益法评估）

特别事项说明

涉及职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务处置方案

无

原股东是否参与本次增资

无

员工是否参与本次增资

无

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

对增资有重大影响的相关信息

无

其他重要事项

详见“投资方应具备的具体条件”和“投资方遴选方案”

投资方应具备的具体条件

1、战略投资方为中华人民共和国依法存续的企业法人，无不良经营记录，具有良好社会形象和商业信誉；
2、战略投资方或其实际控制人已在境内外证券交易所上市，且管理架构规范、内控健全、合法合规经营；
3、战略投资方注册资金不得低于1000万元，在苏州（含县市）从事物业管理经营5年及以上，在苏州（含县市）住宅类物业实际管理面积在500万平方米及以上；（注：物业管理面积统计截至本公告挂牌起始日）
4、战略投资方为苏州市住建局评定的物业服务信用等级A类企业，近3年至少有3个项目获评江苏省住建主管部门评定的省级示范项目。
5、挂牌的股权比例不可分割，不接受联合体投资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划及契约型私募基金投资；
6、意向战略投资方的报价不低于3922.56万元，以现金方式出资；
7、意向投资人须签署《意向投资方承诺书》，承诺成为被增资企业投资方（股东）后同意以下事项并同意修改章程相关内容：
①设立董事会、监事会，董事会成员设 5名，监事会成员设 3名。被增资企业现股东和兆公司派出 3名董事（含董事长）和1 名监事，战略投资方派出 2名董事和2名监事（含监事长）。
②总经理 1名由战略投资方委派工作人员担任。
③公司财务总监 1名由和兆公司委派工作人员担任。
8、意向战略投资方须在挂牌终止日2021年9月24日16:00前向苏州市公共资源交易中心交纳保证金2000万元。(保证金到账截止时间为2021年9月24日16:00，以实际到账时间为准)

投资方遴选方案

本次挂牌最终确认一家战略投资方，战略投资方最终增资额中的576.47万元计入被增资企业注册资本，超出部分计入资本公积。
本公告挂牌期满，征集到合格意向投资方后，将通过竞争性谈判方式进行遴选，由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。竞争性小组成员以意向投资方报价不低于经备案的评估价格为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高且不低于60分的意向投资方为最终投资方，其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标：
一、投资方获得荣誉及行业影响力（10分）
1.投资方所获得的各类荣誉
2.投资方企业在苏州综合信用等级排名
3.其他
二、投资方经营理念及可提供的资源支持（30分）
1.有利于经营管理模式提升的措施
2.有利于未来企业发展的规划方案
3.提高管理团队积极性的方案及提升员工技能的措施
4.承诺未来提供资源，包括为相城区、集团公司、标的企业投入资源
5.其他
三、投资方近三年得经营业绩情况（20分）
1.近三年营业收入平均增长率
2.近三年平均净利润率
3.近三年现金分红情况
4.其他
四、投资方增资报价及自愿锁定期（40分）
1.增资报价
2.投资方自愿的锁定期

备查文件

1、苏州市相融物业管理有限公司增资扩股征集战略投资方
2、《苏州市相融物业管理有限公司股东决定》
3、《关于城投集团下属相融物业公司混改的请示》（苏相城投〔2021〕38号）
4、《关于城投集团下属相融物业公司混改的批复》（相国资产[2021]56号）
5、《苏州市相融物业管理有限公司财务报表审计报告》（苏德衡年审字（2021）第2-0303号）
6、《苏州市相融物业管理有限公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（中信华明评报（2021）字第1010号）
7、国有资产评估项目备案表
8、苏州市相融物业管理有限公司引入战略投资方方案
9、苏州市相融物业管理有限公司营业执照
10、苏州市相融物业管理有限公司章程
11、苏州市相融物业管理有限公司工商信息查询表
12、苏州市相融物业管理有限公司近期财务报表
13、《关于苏州市相融物业管理有限公司增资扩股事宜之法律意见书》
14、拟与受让方签署的《增资扩股协议》模板
15、《意向投资方承诺函》模板
16、保密协议书模板
17、其他相关材料

其他说明

1、意向投资方应在被确认为最终投资方之日起3个工作日内与被增资企业签订《增资扩股协议》（简称“协议”），协议签订后报名保证金转为增资款的一部分，最终投资方还须在5个工作日内一次性向苏州市公共资源交易中心指定的监管账户支付增资款项的其余部分。
2、意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2021年9月24日16:00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼四楼国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。
3、意向投资方办理登记报名手续时需提交如下材料：
《投资申请与承诺》、《意向登记表》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、《意向投资方承诺书》、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。
4、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密承诺函》后，可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，被增资企业联系人：费女士，联系电话：0512-65975416。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资其余现股东对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。

联系方式

联系人

杨先生、张女士

联系电话

0512-69820837、69820610、69820833

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