苏州苏润商业保理有限公司增资扩股征集战略投资方公告[2021]039号

项目名称

苏州苏润商业保理有限公司增资扩股征集战略投资方

项目编号

SCJG20210422

增资行为批准情况

批准单位：苏州市财政局
批准时间：2021年07月14日

增资行为内部决策情况

2020年12月30日，苏州苏润保理有限公司股东决定通过本公司增资事项；
2020年12月30日，苏州资产管理有限公司党委会议和第二届董事会第五次会议决议通过全资子公司增资事项。

挂牌日期

挂牌起始日期：2021年08月06日

挂牌终止日期：2021年10月08日

被增资企业基本情况

标的企业名称

苏州苏润商业保理有限公司

公司类型

有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码

91320594MA1YU2551R

注册资本

人民币6000万元

法定代表人

周海波

住所

中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路125号星旺墩商务广场1幢801室

经营范围

以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

11

所属行业

货币金融服务

其他

被增资企业成立于2019年8月1日

被增资企业目前股权结构

苏州资产管理有限公司 100%

募集资金用途

用于公司业务规模的扩大，完善和提升“苏州资管保理”品牌认知度和影响力。

被增资企业增资后股权结构

苏州资产管理有限公司 40%
苏州交投规划设计建设管理有限公司 30%
本次增资引入的战略投资者 30%

增资终止的条件

1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；
2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额或所有意向投资方得分均低于60分。

近三年年度审计数据

最近一期企业财务报表数据（2021年3月31日）

资产总额（万元）

36069.61

负债总额（万元）

29428.89

净资产（万元）

6640.72

主营业务收入（万元）

633.57

利润总额（万元）

411.12

净利润（万元）

308.34

基准日审计数据 （2020年9月30日利润表未经审计）

资产总额（万元）

19610.62

负债总额（万元）

13471.47

净资产（万元）

6139.15

主营业务收入（万元）

735.11

利润总额（万元）

271.88

净利润（万元）

203.74

资产评估情况

评估机构

江苏中企华中天资产评估有限公司

评估报告书编号

苏中资评报字（2020）第9114号

评估核准（备案）单位

苏州市财政局

评估基准日

2020年09月30日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：

净资产：6300（采用收益法评估）

特别事项说明

涉及职工安置方案

不涉及

涉及金融债务或其他重要债务处置方案

由被增资企业继续享有或承担

原股东是否参与本次增资

参与增资，放弃本次增资的优先增资权

员工是否参与本次增资

否

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

不涉及

对增资有重大影响的相关信息

无

其他重要事项

根据市国资委和市财政局批复，苏州交投规划设计建设管理有限公司和苏州资产管理有限公司将协议增资被增资企业，协议增资额以公开增资引入的最终投资方每元注册资本增资价格为基础。

投资方应具备的具体条件

1、意向投资方须为在中国境内注册的企业法人，具有良好的商业信誉和支付能力，实缴资本不少于人民币6亿元（以2020年度审计报告数据为准）；
2、意向投资方应为入选中华全国工商业联合会发布的“2020中国民营企业500强”的民营企业或持有其50%以上股权的集团企业；
3、意向投资方具有建设工程类产业链资源，自身或控股子企业具有建筑工程施工总承包特级资质和市政公用工程施工总承包一级及以上资质；
4、意向投资方的报价不低于6300万元，以现金方式出资；
5、意向投资方须签署《意向投资方承诺函》，承诺成为苏润商业保理有限公司（下称“苏润保理”）投资方（股东）后同意以下事项并同意修改章程相关内容：
（1）同意苏州交投规划设计建设管理有限公司（下称“交投建设”）和苏州资产管理有限公司（下称“苏州资管”）将同步对苏润保理进行增资。
（2）苏润保理将改选董事会，董事会向股东会负责。董事会由 5人组成，其中，苏州资管提名3人，交投建设和最终投资方各提名1人；公司董事长由苏州资管提名并由董事会选举产生，总经理和财务总监由苏州资管提名并由董事会聘任。为促进公司治理结构的完善，设监事1名，各股东协商确定。
6、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件；
7、意向投资方须在挂牌终止日16:00前向苏州市公共资源交易中心交纳保证金2000万元，逾期将视为放弃本次增资机会。(保证金到账截止时间为2021年10月8日16:00，以实际到账时间为准)。

投资方遴选方案

根据苏州市财政局批复，本次增资拟将苏州苏润商业保理有限公司（下称“苏润保理”）注册资本由6000万元增加至20000万元，引入两家战略投资方，分别投资6000万元注册资本，原股东苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）同步增资2000万元注册资本。根据市国资委批复，苏州交投规划设计建设管理有限公司（以下简称“交投建设”）拟作为战略投资方同步增资6000万元注册资本。
为达成苏润保理业务范围扩大和股权结构多元化的混改目标，拟公开挂牌引入一家民营战略投资方（以下简称“民营战投”），该民营战投须与苏州资管和交投建设保持战略协同，并对苏润保理业务链拓展有帮助。交投建设和苏州资管将在遴选到民营战投后对苏润保理协议增资，具体增资额以民营战投每元注册资本最终投资价格为基础。增资完成后苏州资管、交投建设和民营战投分别占苏润保理的股权比例为40%、30%、30%，各投资方增资金额中的14000万元计入苏润保理注册资本，超出部分计入苏润保理资本公积。
本公告挂牌期满，征集到合格意向投资方后，将通过竞争性谈判方式进行遴选，由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。竞争性谈判小组成员以意向投资方报价不低于经备案的评估价格为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高且不低于60分的意向投资方为最终投资方，其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标：
1、投资方或其控股子公司获得的荣誉（10分）
（1）投资方或其控股子公司在建设工程领域获得的荣誉
（2）投资方或其控股子公司在苏州的综合信用等级排名
2、投资方控制的可为企业提供的资源支持（35分）
（1）投资方控制的或可提供的产业项目资源优势
（2）与企业文化及经营理念相匹配的服务理念
（3）有利于企业未来发展的产业链拓展方案
（4）有利于提升企业综合服务能力的措施
3、投资方控制的建设工程类企业的财务数据（20分）
（1）近三年主营业务收入平均增长率
（2）近三年的平均净资产收益率
（3）近三年的平均资产负债率
4、投资方增资报价及自愿锁定期（35分）
（1）增资报价
（2）投资方自愿的锁定期

因公开增资未征集到民营战投、征集的民营战投均不符合遴选标准、遴选的民营战投未按规定签订合同等原因导致公开增资失败的，可认定为未形成有效的公开市场价格，交投建设和苏州资管不予增资。

备查文件

1、苏州苏润商业保理有限公司增资扩股征集战略投资方
2、苏州苏润商业保理有限公司股东决定
3、苏州资产管理有限公司第二届董事会第五次会议决议
4、中国共产党苏州资产管理有限公司委员会会议纪要（[2020]6号）
5、关于苏州苏润商业保理有限公司引战增资项目的请示(苏资管〔2021) 15 号 )
6、关于同意苏州苏润商业保理有限公司引战增资项目的批复（苏财金管[2021]9号）
7、《苏州交通投资有限责任公司关于苏州交投规划设计建设管理有限公司拟投资苏州苏润商业保理有限公司的请示》（苏交投[2021]9号）（含苏州市人民政府国有资产监督管理委员会批复）
8、苏州苏润商业保理有限公司2020年9月30日净资产审计报告（天衡苏专字（2020）00284号）
9、苏州苏润商业保理有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值资产评估报告（苏中资评报字（2020）第9114号）
10、国有资产评估项目备案表
11、苏州苏润商业保理有限公司增资扩股方案
12、苏州苏润商业保理有限公司营业执照
13、苏州苏润商业保理有限公司章程
14、苏州苏润商业保理有限公司基本情况表
15、苏州苏润商业保理有限公司工商信息查询表
16、苏州苏润商业保理有限公司近期财务报表
17、苏州苏润商业保理有限公司2019年财务报表审计报告（天衡苏审字（2020）00057号）
18、苏州苏润商业保理有限公司2020年度财务报表审计报告（天衡苏审字（2021）00292号）
19、法律意见书（[2021]立泰意字第Z8267号）
20、拟与投资者签订的《苏州苏润商业保理有限公司引战增资合同》模板
21、意向投资方承诺函
22、保密承诺书
23、情况说明
24、其他相关材料

其他说明

1、意向投资方应在被遴选为最终投资方之日起5个工作日内与被增资企业、苏州交投规划设计建设管理有限公司（以下简称“交投建设”）、苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）共同签署《引战增资合同》（以下简称“《合同》”），《合同》签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，其他意向投资方交纳的保证金在确认其未被遴选为投资方之日起5个工作日内全额无息返还。
2、最终投资方还须在《合同》签订并生效后5个工作日内向苏州市公共资源交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项，交投建设和苏州资管协议增资的增资款项按照《合同》相关约定支付至被增资企业指定账户。
3、意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2021年10月8日16：00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼四楼国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。
4、意向投资方办理登记报名手续时需提交如下材料：
《投资申请与承诺》、《意向登记表》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、《意向投资方承诺函》、 《保密承诺书》、2020年度审计报告、资质证书、排名证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。
5、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密承诺书》后，可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，被增资企业联系人：徐先生，联系电话：0512-68728660。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资其余现股东对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。

联系方式

联系人

周女士，马女士

联系电话

0512-69820835，69820610，69820814

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0512-69820604